團(tuán)險(xiǎn)后援工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃.ppt

1、讓我們的事業(yè)更加輝煌,xx年團(tuán)險(xiǎn)后援工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃,主要內(nèi)容,上半年主要工作及存在問(wèn)題,1,下半年主要工作思路及措施,4,報(bào)表: 日?qǐng)?bào)、月報(bào)； 總公司要求總的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)及各渠道月報(bào)、周報(bào) 問(wèn)題： 需要手工計(jì)算的地方比較多，報(bào)表容易出錯(cuò)，出 報(bào)表時(shí)間慢 改進(jìn)： 根據(jù)日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)即版面要求,通過(guò)與信息技術(shù)部提需 求,核對(duì)數(shù)據(jù),現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)發(fā)了日?qǐng)?bào)提取系統(tǒng),縮短 了日?qǐng)?bào)所需時(shí)間. 工資/考核/業(yè)務(wù)員指派: 工資1次/月 考核1次/季度 業(yè)務(wù)員指派1次/星期 問(wèn)題: 工資調(diào)整太隨意(業(yè)績(jī)不良、業(yè)績(jī)突出）；考核形 同虛設(shè)；存在指派不及時(shí)的問(wèn)題 改進(jìn)：工資表形式統(tǒng)一，尊重基本法，尊重考核，指派

2、更改為1次/天。,上半年主要工作及存在問(wèn)題,入司離司手續(xù):上半年共完成組織面試12 次，入司新人80人，離司人數(shù)30人。 問(wèn)題： 1、資料審核不嚴(yán)格、人員素質(zhì)參差不齊；2、招聘入司流程簡(jiǎn)單。 改進(jìn)： 1、提高新人素質(zhì)選拔，具備保險(xiǎn)從業(yè)資格；2、制定招聘入司具體流程，做好與人力資源的溝通與協(xié)作。 文件流轉(zhuǎn)/問(wèn)題件： 上半年自發(fā)及流轉(zhuǎn)文件約117件；分公司內(nèi)部自行解決的文件76件；核保、核賠、保全超權(quán)限或系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題需要上報(bào)到總公司的問(wèn)題件有189件。 問(wèn)題：1、問(wèn)題件內(nèi)容模糊，錯(cuò)字連篇；2、公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件，在3天內(nèi)解決。需要總公司解決問(wèn)題，時(shí)間進(jìn)度把控力度小。3、問(wèn)題件的處理人不固定，追蹤沒(méi)有

3、針對(duì)性。 改進(jìn)： 在it平臺(tái)申請(qǐng)權(quán)限，監(jiān)督問(wèn)題件流轉(zhuǎn)。,上半年主要工作及存在問(wèn)題,蓋章/協(xié)議存檔：所有網(wǎng)點(diǎn)的協(xié)議，自保件的承保、理賠 保全；協(xié)議存檔。 問(wèn)題 ：要求蓋章的內(nèi)容沒(méi)有寫(xiě)；蓋過(guò)分公司章的協(xié)議后 我們郵寄走后，要求對(duì)方蓋章后再給我們一套留 存，但鮮有人郵寄回來(lái)。 改進(jìn)： 要求內(nèi)勤完善工作 系統(tǒng)：xx年所有渠道業(yè)務(wù)通過(guò)上線出單，部分直銷業(yè)務(wù)通過(guò)pos出單。需要建立架構(gòu)協(xié)議手續(xù)費(fèi)協(xié)議協(xié)議復(fù)合添加單證用戶發(fā)放單證pos注冊(cè)（接口配置）出單結(jié)算財(cái)務(wù)繳費(fèi)生效 問(wèn)題：反復(fù)培訓(xùn)，反復(fù)出問(wèn)題，有的是系統(tǒng)問(wèn)題，80% 因該是自身操作問(wèn)題。 改進(jìn) ： 要求內(nèi)勤提高閱讀和理解能力,上半年主要工作及存在問(wèn)題,

4、培訓(xùn)：上半年分公司共舉辦面對(duì)面培訓(xùn)6次，視頻培訓(xùn)4次。分別對(duì)新人、客戶經(jīng)理、內(nèi)勤、渠道經(jīng)理進(jìn)行了不同層次的培訓(xùn)，受訓(xùn)人數(shù)約378人（有重復(fù)）課程涉及產(chǎn)品、操作、研討、經(jīng)驗(yàn)分項(xiàng)、啟迪心靈、軟件操作等多個(gè)方面。 問(wèn)題：沒(méi)有形成有代標(biāo)志性的系統(tǒng)課程，有的課程內(nèi)容沒(méi)有深化，形式有待更新。 改進(jìn)：通過(guò)平臺(tái)方式加強(qiáng)日常培訓(xùn)，將課程系統(tǒng)化。 風(fēng)控工作： 上半年按照總、分公司得要求，我們對(duì)所有團(tuán)險(xiǎn)工作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制辦法進(jìn)行了梳理，并上報(bào)總公司。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)進(jìn)行了1次普查，1次抽查和一次事前突擊檢查。提高了各機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)控工作的重視。 問(wèn)題：大的問(wèn)題基本上我們通過(guò)事后堵漏的辦法挖坑埋起來(lái)了，一些小的環(huán)節(jié)望各機(jī)

5、構(gòu)更細(xì)心的發(fā)現(xiàn)糾正。 改進(jìn)：將風(fēng)控工作作為日常工作。,上半年主要工作及存在問(wèn)題,會(huì)議：分公司堅(jiān)持交叉周例會(huì)的召開(kāi)，分析了解市場(chǎng)、給出正確指導(dǎo)意見(jiàn);月經(jīng)營(yíng)、季度、半年度、年度總結(jié)、特殊事例須召開(kāi)的工作溝通協(xié)調(diào)會(huì)議;以及階段性工作會(huì)議；大小會(huì)議共31次. 問(wèn)題: 改進(jìn): 業(yè)務(wù)支持： 對(duì)支公司提供業(yè)務(wù)咨詢、大項(xiàng)目支持、 方案及計(jì)劃書(shū)的制作。 問(wèn)題: 一些簡(jiǎn)單的費(fèi)率、費(fèi)用問(wèn)題；簡(jiǎn)單的計(jì)劃書(shū)制作 改進(jìn): 費(fèi)率表計(jì)算日常險(xiǎn)種；通過(guò)平臺(tái)更新計(jì)劃書(shū)模板,上半年主要工作及存在問(wèn)題,團(tuán)險(xiǎn)簡(jiǎn)報(bào)： 自5月份創(chuàng)刊，分公司共出10期團(tuán)險(xiǎn)簡(jiǎn)報(bào)，全程追蹤五六聯(lián)動(dòng)激勵(lì)方案，并對(duì)團(tuán)險(xiǎn)各條線的部分業(yè)務(wù)精英和展業(yè)事跡進(jìn)行了宣傳及經(jīng)驗(yàn)

6、分項(xiàng)。成為建立團(tuán)險(xiǎn)榮譽(yù)體系、追蹤激勵(lì)方案的手段之一。 問(wèn)題：缺乏簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容 改進(jìn)：提倡投稿，反映整個(gè)團(tuán)險(xiǎn)面貌。 激勵(lì)方案的兌現(xiàn)：元月份團(tuán)體部激勵(lì)方案，元月份交叉激勵(lì)方案，二月份團(tuán)體部激勵(lì)方案，二月份交叉激勵(lì)方案，三月份團(tuán)體部激勵(lì)方案，三月份交叉激勵(lì)方案，10年3月交叉銷售擴(kuò)充隊(duì)伍激勵(lì)方案，10年4月交叉銷售擴(kuò)充隊(duì)伍激勵(lì)方案，10年5月交叉銷售隊(duì)伍激勵(lì)方案，保費(fèi)部做交叉銷售4.5月激勵(lì)方案，五六聯(lián)動(dòng)團(tuán)體部激勵(lì)方案，保費(fèi)部做交叉銷售6月激勵(lì)方案。 問(wèn)題：主要是農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)的特殊性和業(yè)務(wù)員的特殊性 改進(jìn)：誠(chéng)信,上半年主要工作及存在問(wèn)題,主要內(nèi)容,上半年主要工作及存在問(wèn)題,1,下半年主要工作思路及措施,4,改進(jìn) 改善 高效 負(fù)責(zé) 一、日常工作分工及時(shí)間安排： 1、報(bào)表：分公司已經(jīng)提出需求，開(kāi)發(fā)了團(tuán)險(xiǎn)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，提高報(bào)表實(shí)效。請(qǐng)各機(jī)構(gòu)配合分公司及時(shí)核對(duì)數(shù)據(jù)。 2、工資/考核/業(yè)務(wù)員指派: 統(tǒng)一工資表格式，統(tǒng)一考核表