第三方支付漸現群雄割據趨勢[文檔資料]

第三方支付漸現群雄割據趨勢 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 2011 年 5 月 26 日，央行首次向支付寶、易寶支付、快錢、財付通、銀聯、匯付天下等 27 家第三方支付機構下發(fā)“ 非金融機構支付業(yè)務許可 ” ，支付行業(yè)正式獲得認可。 3 年后，獲得第三方支付牌照的企業(yè)已經多達 250 余家，交易規(guī)模也從 2010 年的 5.1 萬億元發(fā)展到 2013 年的 17.2 萬億元。正所謂 “ 八仙過海，各顯神通 ” ，隨著互聯網金融的發(fā)展，不少第三方支付企業(yè)已經在有限的市場內走出自己的特色。 電商背景好乘涼 代表：支付寶、財付通 在第三方支付領域，支付寶和財付通無疑具有巨大的天然優(yōu)勢，分別依靠淘寶和騰訊這兩大 “ 母體 ” 平臺的資源，這兩家支付機構與生俱來地享有用戶黏性高、新用戶轉換成本低的優(yōu)勢。 在淘寶購物的用戶已習慣用支付寶付款，而將騰訊注冊用戶轉換成財付通用戶，用 “QQ 錢包 ” 一鍵轉換便能實現。早在 2010 年支付寶注冊用戶就已突破 3 億，同期財付通公布的數字是 1.5 億，遠高于其他競爭對手僅百萬的數量級。這兩大巨頭之間的火藥味漸濃，先是春節(jié)前在打車軟件上的一番較量 ，春節(jié)期間又通過 “ 搶紅包 ” 與 “ 討紅包 ” 掀起移動支付用戶爭奪戰(zhàn)。 手機刷卡器一招鮮 代表：拉卡拉 手機刷卡器對于廣大用戶來說是再方便不過的移動支付產品了，一臺小小的手機刷卡器能夠輕松完成轉賬、匯款、支付等多種功能。在目前的第三方支付機構中，拉卡拉主打手機刷卡產品，客戶無需網銀，足不出戶就能輕松辦理各項業(yè)務。 今年 3 月中旬，拉卡拉還推出了為小微商戶定制的一款新型線下收單產品 拉卡拉手機收款寶，上市一個月的累計銷量就已超過 50 萬臺。數據顯示，目前支付行業(yè)線下POS 收單和互 聯網收單分別占比 59.8%和 33.5%，線下刷卡仍是主流支付方式。 P2P 平臺資金通道全包攬 代表：匯付天下 匯付天下專攻金融支付領域。匯付天下定位于金融支付專家，提供網上支付、基金理財、 POS 收單、移動支付等全方位支付服務，為行業(yè)客戶提供定制化綜合支付解決方案。 在產業(yè)鏈支付領域，匯付天下創(chuàng)新研發(fā)的 “ 錢管家 ”系統(tǒng)致力于提升傳統(tǒng)分銷行業(yè)的電子商務水平，已得到了諸多行業(yè)的廣泛應用。在基金理財領域，匯付天下創(chuàng)新推出一站式理財平臺 “ 天天盈 ” ，該平臺實名注冊用戶數已近 200萬 ，支持 48 家基金公司、 33 家銀行和上千只熱門基金申購的一站式服務。 國字號生活服務接地氣 代表：銀聯在線、國付寶 銀聯在線借老牌國企的品牌優(yōu)勢，較早布局支付領域，依托與發(fā)卡銀行的合作，全面支持國內絕大多數商業(yè)銀行，覆蓋全球主要國家和地區(qū)的服務，在線下收單、在線支付等業(yè)務上占據絕對的市場優(yōu)勢。 面對諸如支付寶錢包、微信支付等移動支付向線下的滲透，網聯在線這兩年的創(chuàng)新布局包括銀聯在線支付、移動支付 TSM 平臺、銀聯錢包 3 部分業(yè)務，力求爭奪移動支付市場。國付寶同樣是有國字背景 的企業(yè)，在線購買火車票等一些政府部門的服務都能見到它的身影。 深入行業(yè)為企業(yè)加速 代表：快錢、易寶 以易寶支付為代表的支付公司把業(yè)務發(fā)展重點放在行業(yè)企業(yè)客戶上，通過深入挖掘細分行業(yè)的支付需求，在航空、數字娛樂、行政教育、保險、基金等多個領域進行拓展，做細分行業(yè)市場的支付解決方案。 2013 年 9 月，易寶再次首批獲得跨境電子商務互聯網外匯支付業(yè)務試點牌照，加速國際化進度； 2014 年年初并購上海和付信息技術有限公司。針對企業(yè)對資金效率的需求，快錢致力于利用信息化平臺為企業(yè)打 造專業(yè)高效的流動資金管理解決方案，幫助企業(yè)快速獲取和優(yōu)化現金流，從而加速企業(yè)發(fā)展。 第三方支付屢遇坎坷 過去數年，第三方支付機構迅猛發(fā)展，互聯網金融創(chuàng)新產品層出不窮，然而，這也令傳統(tǒng)商業(yè)銀行、銀聯等 “ 老大們 ” 倍感壓力。銀聯 “ 收編 ” 、銀行調低 “ 限額 ” 、央行收緊監(jiān)管等消息不時傳出。 銀聯與第三方支付行業(yè)之間的紛爭由來已久。在第三方支付出現以前，傳統(tǒng)收單市場一直是銀聯和商業(yè)銀行兩分天下。但隨著電子商務的發(fā)展，幾家大的第三方支付企業(yè)均通過與發(fā)卡行直接連接的方式開展互聯網支付、 POS 收單 、快捷支付、手機支付等服務。 2013 年 8 月，銀聯推出了關于進一步規(guī)范非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案，督促各成員銀行統(tǒng)一行動，逐步將非金融機構銀聯卡交易全面遷移至銀聯網。隨即，第三方支付的代表支付寶以眾所周知的原因宣布停止線下收單業(yè)務，暗指中國銀聯的壟斷、 “ 收編 ” 意圖。 商業(yè)銀行與第三方支付的恩怨在今年 3 月掀起一輪輿論高峰。工、農、中、建四大行自 2 月底相繼調低快捷支付限額，某第三方支付巨頭頻頻以受害者形象示人，指責銀行壟斷。對于此次做出快捷支付額度調整的原因，銀行方面的回答 如出一轍，是出于客戶個人信息和賬戶安全考慮，做出額度控制主要是為了客戶的資金安全。但也有觀點稱，四大行這番舉動是對快捷支付的 “ 曲線制約 ” ，由于快捷支付入口對銀行活期存款沖擊巨大， 而支付公司建立的信息流和資金流的閉環(huán)，也使得銀行進一步淪為支付公司的后臺 “ 提款機 ” 。 隨著第三方支付機構規(guī)模的迅速膨脹，央行作為監(jiān)管機構也出臺了多項政策規(guī)范其業(yè)務。 3 月 13 日，央行下發(fā)緊急文件暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產品，同時叫停的還有條碼（二維碼）支付等面對面支付服務。 4 月，央行及銀監(jiān)會聯合下發(fā) “10 號文 ” ，要求銀 行設立與客戶技術風險承受能力相匹配的支付限額，包括單筆支付限額和日累計支付限額。至于限額是多少、臨時期限有多長，由銀行自己決定。這也被視為官方允許銀行自行調整快捷支付限額的信號。 移動支付成下一輪競爭重點 如果說電子商務的崛起成就了第三方支付的第一個黃金十年，那么隨著 3G、 4G 技術的發(fā)展，下一輪變革的重點將主要集中在移動支付。 隨著用戶對移動支付接受程度的不斷加深，特別是重要企業(yè)對移動支付市場和用戶的培育，移動支付的交易規(guī)模呈現爆發(fā)式增長。根據易觀國際的預測， 2014 2016 年，中國第三方互聯網支付市場交易規(guī)模增長率將分別為 49.2%、44.3%、 39.4%，而移動支付市場交易規(guī)模增長率將分別為90%、 67.5%、 50.7%。 2016 年移動支付規(guī)模將達到 4.1 萬億元，較 2013 年增長 3.8 倍，而同期互聯網支付交易規(guī)模增長只有 2 倍。 在移動支付的沖擊下，未來幾年內，第三方支付將迎來洗牌期。目前 250 余家獲牌企業(yè)中，最終能夠健康存活下來的將不到 100 家，而且 90%的市場份額將會集中在 10 家企業(yè)手中。 在這輪競爭中，移動支付成為各企業(yè)發(fā)力重點。例如，互聯網巨頭騰訊 把其 QQ 時代積累的用戶移植到微信端并發(fā)力微信支付。 2014 年新春，被馬云稱為 “ 珍珠港偷襲 ” 的微信紅包占據了移動支付市場先機。阿里不甘示弱，與騰訊在移動打車市場展開殘酷廝殺，此外全面實施支付寶錢包服務窗戰(zhàn)略，進駐多個領域，構建全新的移動支付生態(tài)系統(tǒng)。而易寶支付則繼續(xù)依托行