手機(jī)內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端調(diào)研報(bào)告

THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 1 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED ThinkBank Research Power Behind Mobile Industry THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 2 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED Who is thinkbank? 中國獨(dú)家專注移動(dòng) 2.0的深度研究咨詢機(jī)構(gòu)，致力于為移動(dòng)終端廠家、運(yùn)營商、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、平臺(tái)和無線技術(shù)提供商提供業(yè)內(nèi)最具深度和專業(yè)化的市場(chǎng)研究與整合咨詢服務(wù)。 博思總部位于北京，同時(shí)在全國 31省 100多個(gè)城市鋪設(shè)有渠道監(jiān)測(cè)和一線市場(chǎng)信息采集網(wǎng)點(diǎn)及隊(duì)伍。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 3 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思概要 聚焦 Mobile2.0：專注而后能縱深 我們聚焦移動(dòng)終端、軟件、服務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、無線技術(shù)和平臺(tái)、無線企業(yè)戰(zhàn)略和行業(yè)信息化應(yīng)用，提供新商業(yè)模式設(shè)計(jì)、新業(yè)務(wù)體驗(yàn)營銷顧問、品牌傳播策略、渠道規(guī)劃、戰(zhàn)略投資等等創(chuàng)新顧問服務(wù)。 “監(jiān)測(cè)、研究、咨詢、投資”深度專業(yè)化 + 堅(jiān)實(shí)第一手?jǐn)?shù)據(jù)基礎(chǔ) 博思總部團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有 20人、全國各地駐有 60多人，全部專注于手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，核心團(tuán)隊(duì)是由知名專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)從事手機(jī)和電信研究高層和骨干匯聚而成，具有多樣化的背景和超過十年的資深經(jīng)驗(yàn)。 技術(shù)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) + 全國操盤力 技術(shù)派：博思利用領(lǐng)先 IT技術(shù)和創(chuàng)新方法，推動(dòng)通訊市場(chǎng)研究變革，迅速建立全新的覆蓋全國零售市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 全國操盤力：執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)深入覆蓋全國、省、地市、縣鎮(zhèn)農(nóng)村四個(gè)層面 , 中國獨(dú)家首次全口徑統(tǒng)計(jì)行貨、水貨、三五碼機(jī)市場(chǎng)。 國際合作伙伴及官方權(quán)威背景 博思是全球領(lǐng)先的無線通信行業(yè)研究咨詢機(jī)構(gòu) Strategy Analytics在中國的合作伙伴，吸取其在國外領(lǐng)先的無線技術(shù)和增值業(yè)務(wù)研究方法和經(jīng)驗(yàn)； 與 中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì) 聯(lián)合籌建“中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研究中心 CMIMC”，領(lǐng)航中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研究。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 4 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思的六個(gè)業(yè)務(wù)單元 Experience Enabling Consumer Entrepreneur Empower Business 運(yùn)營商營銷解決方案 Operator Marketing Solution 企業(yè)移動(dòng)信息化 Enterprise Mobility Solution 移動(dòng)終端 Mobile Devices 手機(jī) Handset 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端 MID 移動(dòng)計(jì)算設(shè)備 UMPC 移動(dòng)媒體和手持娛樂終端 車載和導(dǎo)航設(shè)備 PND 配件 Accessories 服務(wù)和軟件 Service & Software 移動(dòng)內(nèi)容、應(yīng)用、服務(wù)、平臺(tái)、軟件 技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施 Wireless Technologies & Infrastructure 半導(dǎo)體 /芯片 顯示屏 存儲(chǔ) 無線技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 行業(yè)投資顧問服務(wù) Private Capital Solution Investment Banking Solution THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 5 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思擁有堅(jiān)實(shí)的第一手?jǐn)?shù)據(jù)基礎(chǔ) 家電連鎖 手機(jī)連鎖 手機(jī)獨(dú)立店 百貨超市 專賣店 特大店 市區(qū) 郊區(qū) 大店 中店 小店 博思基于零售店的抽樣調(diào)查覆蓋全國30個(gè)省、 100個(gè)城市的 6000家樣本店。 采用多階段、分層抽樣設(shè)計(jì)，同一類型的樣本店歸在同一層。 針對(duì)山寨機(jī)、水貨市場(chǎng)的重點(diǎn)調(diào)查范圍涵蓋其主要集散地和主要的銷售渠道 同時(shí)覆蓋上游芯片廠商出貨情況和山寨機(jī)出口情況。 1 零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)及數(shù)據(jù)庫 Retail Panel Consumer Data: 消費(fèi)者固定樣本庫Mobile Panel 包含 30萬手機(jī)用戶樣本，每季度抽樣跟蹤消費(fèi)者對(duì)手機(jī)和應(yīng)用的消費(fèi)心理和行為的變化 Business Data: 持續(xù)跟蹤 12個(gè)行業(yè)1500家代表性企業(yè)樣本，研究無線通信技術(shù)行業(yè)應(yīng)用和企業(yè)移動(dòng)信息化狀況 2 消費(fèi)者和企業(yè)調(diào)查固定樣本組和數(shù)據(jù)庫 Consumer Panel & Enterprise Panel 博思外聘眾多多種背景和經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)資深專家加入 Expert Panel 系統(tǒng)的專家智囊團(tuán)覆蓋手機(jī)零售商、代理商、整機(jī)廠商、零配件廠商、設(shè)計(jì)公司、上游芯片和平臺(tái)廠商、軟件及應(yīng)用開發(fā)商、運(yùn)營商、 SP和 CP、電信設(shè)備廠家、政府官員和行業(yè)組織協(xié)會(huì)。 3 行業(yè)專家智庫 Expert Panel THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 6 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思團(tuán)隊(duì)步入發(fā)展的快車道 博思咨詢團(tuán)隊(duì)都是行業(yè)老兵，基于過往良好的信譽(yù)和合作經(jīng)驗(yàn)，在創(chuàng)立后的四個(gè)月內(nèi)，已經(jīng)贏得 20多份合同和訂單，與價(jià)值鏈中各領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者建立起合作關(guān)系。 手機(jī)廠商 諾基亞 Nokia 三星 Samsung 索尼愛立信 Sony Ericsson LG電子 聯(lián)想 Lenovo 海爾 Haier 中興 ZTE 蘋果 Apple 芯片和軟件平臺(tái) 英飛凌 Infineon 展訊 Spreadtrum 微軟 Microsoft, 谷歌 Google, 英特爾 Intel 運(yùn)營商和服務(wù)提供商 中國移動(dòng) 中國聯(lián)通 中國電信 法國電信 A8音樂 投資銀行、創(chuàng)投和私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu) JP摩根 摩根斯坦利 瑞信 Credit Suisse 華平投資集團(tuán) CDH投資 弘毅投資 KPCB 00101 00 001110 0 011 01100 0010 110 001 A8音樂集團(tuán) 手機(jī)內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端深度訪談研究報(bào)告 博思咨詢 THINKBANK CONSULTING LTD 2008年 7月 15日 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路 60號(hào)遠(yuǎn)洋國際中心 C座 1102# Tel: 5908-1099 / 96 / 97 Fax: 5908-1095 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 8 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 報(bào)告目錄 一、深度訪談主要發(fā)現(xiàn)和結(jié)論（ Summary） 二、對(duì) A8內(nèi)置業(yè)務(wù)與客戶端營銷建議（ Summary） 三、企業(yè)訪談報(bào)告正文 第一部分：內(nèi)置業(yè)務(wù)合作現(xiàn)狀 主要 IDH與 SP合作概況（合作關(guān)系、合作收益、出貨量和出貨結(jié)構(gòu)） 主要手機(jī)廠商與 SP合作概況（合作關(guān)系、合作收益、出貨量和出貨結(jié)構(gòu)） 第二部分：內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端客戶需求分析 IDH的需求 手機(jī)廠商的需求 第三部分：合作分成模式分析 IDH和廠商選擇合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn) IDH與 SP合作的合作分成模式分析 手機(jī)廠商與 SP合作的分成模式分析 第四部分：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 客戶對(duì) A8及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的評(píng)價(jià) A8主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手內(nèi)置業(yè)務(wù)營銷推廣策略 第五部分：營銷策略建議 A8競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 SWOT分析 對(duì) A8內(nèi)置業(yè)務(wù)營銷策略建議 針對(duì)手機(jī)廠商的營銷策略建議 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 9 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 二、客戶品牌評(píng)價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 執(zhí)行摘要 前言：手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況和機(jī)會(huì) 一、內(nèi)置合作需求與合作模式分析 三、根據(jù)訪談發(fā)現(xiàn)，我們給予 A8的建議 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 10 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 單位 : 百萬 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 2008e 1) 國外品牌 (不含水貨 ) 31 28 34 37 129 Nokia 21.0 17.6 22.3 24.4 85 Samsung 4.1 5.0 6.5 6.8 22 Motorola 3.1 2.7 3.0 3.3 12 Sony Ericsson 1.4 1.3 1.3 1.3 5 LG 0.5 0.6 0.6 0.6 2 Others 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2) 傳統(tǒng)國產(chǎn)品牌 5 4 4 5 18 3) 新興國產(chǎn)品牌 10 11 15 18 54 3) 水貨和三碼機(jī)市場(chǎng) 10 11 14 17 52 整體手機(jī)市場(chǎng) 56 54 68 76 254 國外 品牌合計(jì) 30 28 35 37 129 國產(chǎn)品牌 +黑手機(jī) 26 26 33 39 125 中國大陸手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)（出貨量測(cè)算） 中國 3G手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 中國移動(dòng) TD/HSDPA 0.5 4 15 35 46 中國聯(lián)通 WCDMA 3 10 20 32 中國電信 CDMA EV-DO 4 12 20 32 3G合計(jì) 0.5 11 37 75 110 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 11 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要品牌在整體市場(chǎng)和行貨市場(chǎng)的份額表現(xiàn) 整體市場(chǎng) 品牌機(jī)市場(chǎng) 水貨市場(chǎng) 品牌 市場(chǎng)份額 品牌 市場(chǎng)份額 品牌 市場(chǎng)份額 Nokia 36.3% Nokia 43.2% Nokia 37.8% Samsung 17.8% Samsung 15.2% Samsung 35.6% Motorola 4.4% Tianyu 5.7% Dopod 6.3% Tianyu 3.9% Motorola 4.8% Motorola 5.7% SonyEricsson 2.4% Lenovo 3.0% SonyEricssion 4.8% Lenovo 2.1% Gionee 2.5% APPLE 0.7% Gionee 1.7% SonyEricsson 2.2% 其它 9.2% Dopod 1.6% CHANGHONG 1.9% CHANGHONG 1.3% Amoi 1.6% LG 1.2% Bird 1.5% Amoi 1.1% LG 1.4% Bird 1.0% Haier 1.2% Haier 0.8% CECT 1.2% CECT 0.8% Konka 1.2% Konka 0.8% Philips 0.9% 其它 23.0% 其它 12.6% 前 15家占據(jù)近八成市場(chǎng)份額，千家小廠和山寨機(jī)商瓜分“長尾” THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 12 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 品牌機(jī)市場(chǎng)主要品牌份額變動(dòng) 08年 4月 08年 5月 08年 6月 主要國外品牌機(jī)市場(chǎng)份額變動(dòng) 1 3 . 0 % 1 4 . 4 %1 5 . 2 %4 3 . 2 %4 3 . 1 %4 4 . 4 %4 . 8 %5 . 1 %5 . 7 %N o k i aS a m s u n gM o t o r o l a08年 4月 08年 5月 08年 6月 3 . 4 %3 . 0 % 3 . 0 %2 . 2 %2 . 0 %1 . 6 %1 . 2 % 1 . 2 %1 . 3 %1 . 2 % 1 . 2 %1 . 4 % 1 . 4 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 1 %L e n o v oA m o iB i r dH a i e rC E C TK o n k a國產(chǎn)品牌第一組機(jī)市場(chǎng)份額變動(dòng) 08年 4月 08年 5月 08年 6月 國產(chǎn)品牌第二組市場(chǎng)份額變動(dòng) 5 . 3 % 5 . 4 % 5 . 7 %2 . 5 % 2 . 6 % 2 . 5 %1 . 9 %1 . 7 %2 . 1 %T i a n y uG i o n e eC H A N G HO N G08年 4月 08年 5月 08年 6月 0 . 3 %0 . 4 % 0 . 4 %0 . 5 % 0 . 5 %0 . 3 % 0 . 3 %0 . 4 %0 . 1 %0 . 4 % 0 . 4 %0 . 2 %0 . 3 %0 . 4 %0 . 5 %0 . 5 %C a y o nV c a l lD E S A YS z u n i s t a rZ A X I DN e w s m yC l o v e m o bU n i t o n e國產(chǎn)品牌第三組市場(chǎng)份額變動(dòng) THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 13 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 金立 U2 語音軟件 語音讀文字 (支持方言 ) 語音輸入文字 語音撥號(hào) 語音開啟常用功能 雙卡雙待 “同花順”股票軟件 隱私保護(hù) 來電 /短信自動(dòng)過濾 來電歸屬地查詢 遠(yuǎn)程管理 來電轉(zhuǎn)移、新短信轉(zhuǎn)發(fā) 鎖定手機(jī)、遠(yuǎn)程關(guān)機(jī) 金立 A10 模擬電視與流媒體電視 3D特效菜單，桌面精靈 650小時(shí)超長待機(jī) “操盤手”股票軟件 語言軟件 號(hào)碼歸屬地查詢 3.0”QVGA手寫輸入 藍(lán)牙 ,FM, TV-OUT,JAVA MP3/MPEGD4 200萬像素 夏新 M68 隨機(jī)贈(zèng)送酷樂充值卡，免費(fèi)下載 MTV。一年內(nèi)可免費(fèi)查看、試聽酷樂網(wǎng)上所有正版 MTV音樂，包含未發(fā)行的最新流行專輯 同花順、大智慧炒股軟件 “手機(jī)狗”防盜功能 文曲星英語學(xué)習(xí)功能 內(nèi)置軟件與應(yīng)用已成為國產(chǎn)熱銷產(chǎn)品的主要賣點(diǎn) 天語 G86 GPS導(dǎo)航，靈圖旅行者 6.0支持“推薦路徑”、“距離最短”、“多走快速”、“不走高速”等智能化路程導(dǎo)航方案 2.8英寸手寫觸摸屏 健康管理 加速度傳感游戲、 JAVA游戲、普通單機(jī)游戲 防盜追蹤、遠(yuǎn)程控制，自救功能，來電防火墻 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 14 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)創(chuàng)造的機(jī)會(huì) 智能手機(jī)的井噴為內(nèi)置應(yīng)用軟件快速增長 (A8box)提供良好預(yù)期 0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %8 . 0 %1 0 . 0 %1 2 . 0 %1 4 . 0 %1 6 . 0 %1 8 . 0 %2 0 0 7 Q 1 2 0 0 7 Q 2 2 0 0 7 Q 3 2 0 0 7 Q 4 2 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 2 2 0 0 8 Q 3 2 0 0 8 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4智能手機(jī)市場(chǎng)份額拐點(diǎn)將出現(xiàn) 2008下半年，智能手機(jī)市場(chǎng)份額拐點(diǎn)將出現(xiàn)；預(yù)計(jì) 2009年該市場(chǎng)將出現(xiàn)快速增長 iPhone進(jìn)入中國市場(chǎng) 諾基亞，摩托羅拉，索尼愛立信 2500元以上產(chǎn)品線幾乎為標(biāo)配 OS成本下降， 10002000元智能手機(jī)市場(chǎng)份額快速增長 運(yùn)營商加強(qiáng)對(duì)智能手機(jī)的定制力度 應(yīng)用處理器和內(nèi)存價(jià)格的快速下跌 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 15 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 產(chǎn)品功能需求趨勢(shì)為客戶端創(chuàng)造的機(jī)會(huì) 0 . 0 %0 . 6 %6 . 5 %1 3 . 5 %2 0 . 0 %2 8 . 0 %0%5%10%15%20%25%30%35%2007 2008 2009 2010 2011 2012L B S D u a l S I M模擬電視 C M M B 電視主要產(chǎn)品功能市場(chǎng)份額變動(dòng)趨勢(shì) 未來五年，移動(dòng)定位、雙卡 /模雙待，廣播電視功能將在手機(jī)上快速普及 移動(dòng)定位的需求將在 09年開始爆發(fā)，這意味著 GPS導(dǎo)航地圖信息客戶端將是目前的需求熱點(diǎn)，音樂客戶端可以嘗試通過捆綁合作推廣； 未來 23年間， 3G/3.5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成提供充分的無線寬帶，三大運(yùn)營商充分競(jìng)爭(zhēng)帶來的寬帶流量資費(fèi)迅速下降，支持視頻功能和 CMMB電視功能的手機(jī)的快速普及，為視頻和 TV播放客戶端奠定了良好基礎(chǔ)，為數(shù)字音樂的視頻化和廣播 TV化發(fā)展提供想象空間。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 16 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 我們潛在的客戶資源 客戶看似多，實(shí)則有限 2G芯片行業(yè)集中度達(dá)到頂點(diǎn)，內(nèi)置機(jī)會(huì)只余MTK、展訊和 NXP IDH行業(yè)和手機(jī)廠商都具有很高的行業(yè)集中度，top10的 IDH占有行業(yè)超過 70%的出貨量 IDH占有了絕大多數(shù)沒有研發(fā)能力的小廠家和三碼機(jī)商的內(nèi)置合作機(jī)會(huì)和收入。也意味著大多數(shù)小廠和三五碼機(jī)商是沒有 BD業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的 Top10的手機(jī)廠商占有手機(jī)市場(chǎng)超過 80%的出貨量。 SP SP Chip IDH SP IDH 手機(jī)廠商 手機(jī)廠商 手機(jī)廠商 Chip 中國移動(dòng) 新聯(lián)通 中國電信 終端用戶 3個(gè)運(yùn)營商 3000家 SP 100多家活躍 IDH 110張手機(jī)牌照 上千家三碼廠 6億手機(jī)用戶 CMCC無線音樂俱樂部會(huì)員超過 8000萬 運(yùn)營商利用資費(fèi)、品牌和資源優(yōu)勢(shì)鎖定多數(shù)高價(jià)值無線音樂最終客戶 真正有價(jià)值客戶 3000家 SP 100多家活躍 IDH 110張手機(jī)牌照 上千家三碼廠 6億手機(jī)用戶 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 41 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 目前芯片廠商無意與 SP展內(nèi)置合作 SP與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作開展增值業(yè)務(wù)的行業(yè)實(shí)踐已經(jīng)有多年歷史，但在與上游芯片廠商的合作上基本為空白。 深訪發(fā)現(xiàn)，短期內(nèi) SP與芯片廠商開展內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端合作的可行性依然較小，主要基于以下四方面考慮： 合作收益 芯片公司認(rèn)為其自身的戰(zhàn)略重心和利益重心在于芯片研發(fā)和銷售，目前與 SP合作可能帶來的收益對(duì)芯片公司來說重要性程度很低，因此不被芯片公司重視。 2007年 MTK的芯片銷售收益為 183億元人民幣。 國內(nèi) IDH目前與 SP展開了廣泛的合作，如果芯片公司與 SP也展開合作，則是芯片公司與其自身的客戶（ IDH）競(jìng)爭(zhēng)。 芯片公司擔(dān)心如果與 SP也開展內(nèi)置業(yè)務(wù)合作可能會(huì)破壞與 IDH之間的友好合作關(guān)系。 客戶關(guān)系 芯片公司集成增值業(yè)務(wù)和客戶端可能給平臺(tái)的穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)，芯片公司認(rèn)為，這樣的不穩(wěn)定性對(duì)芯片公司來說是很大的風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)置客戶端占用系統(tǒng)資源也是問題之一。 技術(shù)穩(wěn)定性 TI、展訊、 MTK和英飛凌等芯片公司均表示近期無與 SP開展增值業(yè)務(wù)內(nèi)置合作的計(jì)劃 近期計(jì)劃 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 42 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要芯片商基本面分析和需求 芯片商 IDH客戶 品牌廠家客戶 客戶端應(yīng)用軟件合作 08月均中國區(qū)出貨量 MTK 龍旗、Sim、華勤、優(yōu)思、鼎為、CKT、矽碼特、九鼎合一、鼎智 聯(lián)想、天宇、波導(dǎo)、康佳、金立、 TCL、廈新、步步高、海爾、萬利達(dá)、天時(shí)達(dá)等 15家國產(chǎn)品牌廠家 一、 MTK本身提供軟硬件整體解決方案，兩年前又收購北京博動(dòng)科技，獲得其手機(jī)軟件平臺(tái)和客戶端軟件技術(shù)，北京成為其應(yīng)用平臺(tái)開發(fā)中心，提供開發(fā)環(huán)境和SDK給第三方應(yīng)用軟件開發(fā)商，集成豐富的真正創(chuàng)新的應(yīng)用提供給客戶。 二、 MTK目前不想集成太多跟 Service相關(guān)的客戶端進(jìn)來，只會(huì)操作個(gè)別的應(yīng)用，口子不會(huì)開的太大。一般應(yīng)用讓下游的客戶去做，不會(huì)與客戶去爭(zhēng)利，分成的那一點(diǎn)錢不是其看重的，而且捆綁東西出了問題怎么辦？ 三、 MTK會(huì)基于其芯片產(chǎn)品的 Roadmap選擇 partner，關(guān)鍵看對(duì)我們芯片銷售有沒有用處，有這么幾種符合其產(chǎn)品發(fā)展方向和戰(zhàn)略利益的應(yīng)用會(huì)考慮，： （ 1） GPS&地圖類 （ 2）視頻類 (現(xiàn)有的做得都不好，要么技術(shù)本身在目前帶寬下表現(xiàn)不太好，要么商業(yè)模式有問題 ) （ 3）手機(jī)上做無線互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用移植，如 UCWeb瀏覽器 MTK主要跟（ 1）運(yùn)營商的方向、（ 2）大廠商如 Nokia的方向，（ 3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方向 四、音樂客戶端和視頻客戶端，不會(huì)全線產(chǎn)品考慮，音樂客戶端也許個(gè)別產(chǎn)品 (音樂手機(jī)芯片 )會(huì)考慮： A8、創(chuàng)意和弦、美通無線、空中網(wǎng)都找 MTK接觸，沒有深談過，會(huì)去看，但暫時(shí)不會(huì)合作。 1370萬支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 43 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要芯片商基本面分析和需求 芯片商 IDH客戶 品牌廠家客戶 客戶端應(yīng)用軟件合作 08月均中國區(qū)出貨量 展訊 聞泰、展英通、 Sim 聯(lián)想、廈新、波導(dǎo) 一、展訊 08年開始推出 Mocor無線應(yīng)用集成平臺(tái)，規(guī)劃做成類似 Nokia S60平臺(tái)，集成各種應(yīng)用，展訊只是提供一個(gè)開發(fā)平臺(tái)，不會(huì)介入太多，做成菜單式 List供下游客戶選擇 二、選擇應(yīng)用展訊會(huì)很慎重，會(huì)征求客戶的反饋意見，如果展訊看好一個(gè)應(yīng)用，展訊會(huì)主導(dǎo)合作開發(fā)一個(gè) Demo拿給客戶看，看客戶反饋，再?zèng)Q定。關(guān)鍵看能不能獲得消費(fèi)者認(rèn)可和應(yīng)用創(chuàng)新性，能不能提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 三、音樂客戶端， A8、空中、新浪、 3G門戶網(wǎng)都有來談，展訊還沒想好如何合作，目前都沒有深入談。 A8產(chǎn)品還沒開發(fā)完，新浪進(jìn)展太慢，項(xiàng)目停下來，空中過去試了一下，還在開發(fā)，3G門戶很傲沒理它。 200萬支 (包括出口 50萬 ) TI 德信無線 Nokia, Motorola, Samsung少部分 , ZTE, Huawei, BYD, Foxconn 只專注芯片硬件，現(xiàn)收縮中國無線團(tuán)隊(duì)，不再提供參考設(shè)計(jì)合作，所以不可能進(jìn)行內(nèi)置預(yù)集成合作 1802萬支(本地出貨，包括 ODM) Infineon 深圳經(jīng)緯，聞泰小部分 Nokia超低端 , ZTE, LG, Panasonic 專注硬件、主要以低端和超低端為主，沒有與第三方軟件開發(fā)商 /SP合作 300萬支 (包括出口 ) NXP 德信無線 Samsung, Sony Ericsson, Philips 現(xiàn) NXP在中國也推廣參考設(shè)計(jì)和 Turnkey方案，所以在第三方應(yīng)用軟件有合作的需求 200萬支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 44 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH和手機(jī)廠商是合作的重點(diǎn)環(huán)節(jié) 4家被訪對(duì)象：德州儀器、展訊、聯(lián)發(fā)科、英飛凌 主要發(fā)現(xiàn)：目前芯片廠商與 SP/應(yīng)用開發(fā)商的合作很少。一方面是由于當(dāng)前內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端的技術(shù)含量很低，難以打動(dòng)芯片廠商，另一方面內(nèi)置合作的收入很有限，且與芯片廠商的客戶（ IDH）會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)。 內(nèi)置業(yè)務(wù) /客戶端合作伙伴 手機(jī)芯片廠商 Chipset Makers 手機(jī)設(shè)計(jì)公司 Design Houses 手機(jī)廠商 Manufactures 代理商 /零售商 Retailers 終端用戶 End Users 博思訪問的潛在合作伙伴和內(nèi)置業(yè)務(wù)合作現(xiàn)狀概述 8家被訪對(duì)象：聞泰、龍旗、西姆通、德信、展英通、鼎為、德晨、華勤 主要發(fā)現(xiàn)： IDH在開展內(nèi)置業(yè)務(wù)合作上已經(jīng)相對(duì)成熟，在傳統(tǒng) VAS上，各家IDH均已經(jīng)有相對(duì)穩(wěn)定的合作伙伴，在音樂客戶端合作上也已經(jīng)形成固定搭配。在創(chuàng)新性應(yīng)用上，存在開拓合作的發(fā)展機(jī)會(huì)。 11家被訪對(duì)象：諾基亞、三星、索愛、飛利浦、聯(lián)想、天語、康佳、長虹、宇龍、友利通、光訊，也包括部分三碼手機(jī)集成商 主要發(fā)現(xiàn)：手機(jī)廠商開展內(nèi)置業(yè)務(wù)合作已經(jīng)十分普遍，但手機(jī)廠商可以分為四類：國際品牌、國產(chǎn)大品牌、五碼品牌和三碼品牌。不同類型品牌在內(nèi)置業(yè)務(wù)合作的需求和力度上有差異。 4家被訪對(duì)象：協(xié)亨、恒波、大地、中域 主要發(fā)現(xiàn)：代理商和零售商無法涉足內(nèi)置合作，但在推廣增值業(yè)務(wù)上已經(jīng)部分零售商開始起步。未來發(fā)展前景還需探索。 增值業(yè)務(wù)大省消費(fèi)者調(diào)研。 項(xiàng)目二期覆蓋對(duì)增值業(yè)務(wù)終端用戶的研究。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 45 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED SP與 IDH和手機(jī)廠商內(nèi)置合作的主要產(chǎn)品界定 1. 合作產(chǎn)品： 指 SP與客戶通過預(yù)置在手機(jī)內(nèi)的增值業(yè)務(wù)、內(nèi)容服務(wù)和客戶端軟件的統(tǒng)稱，主要區(qū)分為業(yè)務(wù)內(nèi)容和軟件界面兩個(gè)層面，即內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端兩個(gè)概念。 2. 內(nèi)置業(yè)務(wù)： 主要指圖鈴 (CRBT/CRT、視頻圖片等 ) 、網(wǎng)絡(luò)文學(xué) /小說 /短文、音樂 (MP3)、資訊 (天氣預(yù)報(bào)、手機(jī)報(bào)、航班信息等 )、 IVR等增值業(yè)務(wù)和內(nèi)容。 大多時(shí)候，手機(jī)菜單或界面由客戶自己開發(fā)，手機(jī)用戶通過菜單里的一個(gè)標(biāo)題 /鏈接登錄 SP網(wǎng)站或觸發(fā)使用， SP向客戶提供的只是業(yè)務(wù)和內(nèi)容，而非一個(gè)完整的一級(jí)菜單或界面，尤其是在與國際大品牌合作時(shí)，在形式上通常只是二級(jí)菜單中的一個(gè)選項(xiàng)或鏈接。 在本項(xiàng)目中，我們將以圖鈴、資訊等增值業(yè)務(wù)稱為傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)，其在承載形式上多表現(xiàn)為鏈接或菜單。 為了避免混淆，本案中合作產(chǎn)品即使是以菜單形式表現(xiàn)，只要合作內(nèi)容是圖 /鈴 /文 /資訊等類傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)，我們便將其稱為“傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)”。 3. 客戶端： 指承載內(nèi)置業(yè)務(wù)的軟件載體和客戶界面，包括音樂客戶端 (具有音樂搜索、試聽、下載、播放、推薦等功能的手機(jī)軟件 )、視頻客戶端、圖片客戶端 (下載 /看圖軟件 )、圖書客戶端 (電子閱讀軟件 )、游戲客戶端、 GPS導(dǎo)航軟件、聊天軟件、炒股軟件、 WAP瀏覽器軟件、手機(jī)殺毒軟件等。通常為菜單或獨(dú)立應(yīng)用軟件形式。 在本項(xiàng)目中，為了與內(nèi)置業(yè)務(wù)概念區(qū)隔，客戶端特指內(nèi)置于手機(jī)的手機(jī)應(yīng)用軟件，在后面的某些論述中特指音樂客戶端。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 46 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH與 SP合作概況 IDH 主要合作的 SP 合作主要產(chǎn)品 備注 聞泰（ WingTech） 北緯通信 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 與主要的大 SP都有合作，基本為傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)，客戶端幾乎沒有。 合作的 SP超過 10家，高峰時(shí)每月有 1500萬的分成收入，今年少了。 注釋：傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)指以圖鈴、資訊為主的增值業(yè)務(wù)，而客戶端特指以軟件為載體的手機(jī)內(nèi)置應(yīng)用、或客戶端軟件 &服務(wù)。 新浪無線 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) Sohu 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) A8 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 騰訊 QQ客戶端及相關(guān)應(yīng)用 Tom 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 空中網(wǎng) 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 創(chuàng)意和弦 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 龍旗（ Longcheer） SINA 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 1. 與主要的大的 SP形成了固定的合作關(guān)系，沒有必要加新的合作伙伴。 2. 資質(zhì)要求與移動(dòng)聯(lián)通合作，提供的業(yè)務(wù)全國開通，有超過兩個(gè)省沒有開通的不要； 3. 創(chuàng)意和弦、 A8、 Tom、空中和美通無限的音樂客戶端都試過客戶端， A8來的太晚了 TOM 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 空中網(wǎng) 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 搜狐 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 創(chuàng)意和弦 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) +音樂客戶端 北緯 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 騰訊 客戶端及相關(guān) 美通無線 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) +客戶端 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 47 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH與 SP合作概況 IDH 主要合作的 SP 合作主要產(chǎn)品 備注 德信無線（ Techfaith） 北緯通信 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 德信專門成立一個(gè) TF互動(dòng)從事增值業(yè)務(wù)合作和應(yīng)用開發(fā)，團(tuán)隊(duì)有 3個(gè)人跟 SP和客戶端開發(fā)商合作。跟 TF合作的都是大的SP，也有幾個(gè)小的，非常有特色。合作 SP很多，進(jìn)進(jìn)出出。跟搜狐和華友沒有合作，音樂客戶端每家都有，都發(fā)過來看過，沒有看上的。 新浪無線 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) A8 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 騰訊 QQ客戶端及相關(guān)應(yīng)用 Tom 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 空中網(wǎng) 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 創(chuàng)意和弦 傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù) 晨興集團(tuán)（ Simcom） 晨興集團(tuán)自己投資或收購了幾家 SP公司，內(nèi)置業(yè)務(wù)主要自己做，與外面的 SP合作少；音樂客戶端采用深圳五巨， A8談過未成 華勤（第 5大 IDH） 合作 SP不太多， Tom、 SINA、 Kong和創(chuàng)意，北緯正在談，與客戶端軟件開發(fā)商合作多一些 優(yōu)思（第 6大 IDH） 王太雷 /熊碧輝盯收入，與 Tom、創(chuàng)意和弦、 SINA、騰訊、北緯有合作傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)，與搜狐、空中網(wǎng)也有個(gè)別產(chǎn)品合作過 鼎為（第 8大 IDH） 找很多軟件公司在合作，大的 SP都在合作包括 SINA、 TOM、北緯 CKT（ 07年第 10大 IDH） 2005年 9月投資成立杭州六和時(shí)代科技有限公司，專門從事手機(jī)內(nèi)置增值業(yè)務(wù)開發(fā)和手機(jī)端應(yīng)用軟件開發(fā)，所有增值業(yè)務(wù)由其承包做 展英通（ 08能進(jìn)前 10） 主要跟門戶網(wǎng)合作， SINA、搜狐、 Tom、騰訊、創(chuàng)意和弦， A8也談過合作，音樂客戶端沒有合作 德晨（出貨增長迅猛） 對(duì)合作 SP沒有太大限制，偏傳統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務(wù)，與 A8有音樂客戶端和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)合作 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 48 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH內(nèi)置業(yè)務(wù)部門設(shè)置和收益預(yù)期 領(lǐng)先的 IDH均有專人、甚至專門的部門負(fù)責(zé)與 SP的內(nèi)置業(yè)務(wù)與客戶端合作。 IDH從內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端的合作獲利頗豐，促使 IDH在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的行業(yè)背景下更重視與 SP在內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端上的合作。 Q： 貴公司有沒有專門負(fù)責(zé)手機(jī)內(nèi)置業(yè)務(wù)和客戶端預(yù)裝 /集成合作的部門或組織？ 數(shù)據(jù)來源：訪談結(jié)果，博思整理 IDH SP合作業(yè)務(wù)部門設(shè)置 07年與 SP合作收益 08收益預(yù)期 聞泰 (WingTech) 軟件總工程師主管 1.5億 1.8億 龍旗 (Longcheer) 專門部門 _應(yīng)用業(yè)務(wù)部 9000萬 1.5億 西姆通 (Simcom) 專門部門 _增值服務(wù)部，投資了 3家 SP 6000萬 8000萬 德信 (Techfaith) 專門部門 _TF互動(dòng)公司 1000萬 1500萬 華勤 (Huaqin) 產(chǎn)品經(jīng)理主管 4000萬 5000萬 鼎為 (Dewav) 產(chǎn)品經(jīng)理主管 3000萬 4000萬 德晨 (Techain) 產(chǎn)品經(jīng)理主管 N/A 500萬 展英通 (Spreadtone) 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理專管 400萬 500萬 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 49 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 2007年和 2008年 IDH出貨量 1 8 . 01 4 . 05 . 45 . 24 . 64 . 21 . 03 . 02 6 . 01 6 . 08 . 05 . 06 . 0 6 . 05 . 06 . 00510152025302007 18 14 5 . 4 5 . 2 4 . 6 4 . 2 1 . 0 3 . 02 0 0 8 ( e ) 26 16 8 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 5 . 0 6 . 0聞泰 龍旗 西姆通 德信 華勤 鼎為 德晨 展英通IDH 2007年實(shí)際出貨量和 2008年出貨量預(yù)估 單位：百萬臺(tái) 數(shù)據(jù)來源：上市公司公告，博思訪談?wù)?國內(nèi)前 20名的手機(jī)設(shè)計(jì)公司 IDH2008年面向國內(nèi)品牌廠家和渠道的出貨量出現(xiàn)大幅下滑，轉(zhuǎn)向開拓國外市場(chǎng)抓出口，在業(yè)務(wù)模式上，由出方案和主板向下游縱向一體化進(jìn)入整機(jī)生產(chǎn) ODM領(lǐng)域。 被訪的 7家設(shè)計(jì)公司均為月出貨量在 30萬臺(tái)以上的大型 IDHs，在 08年上半年市場(chǎng)消費(fèi)低迷和嚴(yán)打山寨機(jī)的市場(chǎng)環(huán)境下仍然保持較大出貨量，主要來自于以極低價(jià)格傾銷或出口拉動(dòng)。排名 20以外的數(shù)百家設(shè)計(jì)公司將有 60%受到?jīng)_擊可能退出市場(chǎng)。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 50 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH出貨渠道結(jié)構(gòu) 87%8%5%聞泰手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 出貨給品牌廠商 出貨給三五碼廠家和渠道 出口 72%15%13%龍旗手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 15%55%30%德信手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 60%20%20%西姆通手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 80%15%5%華勤手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 20%70%10%展英通手機(jī)出貨量結(jié)構(gòu) /2007 聞泰主做展訊平臺(tái)，今年 4月在嘉興建立生產(chǎn)基地， 7月小批量投產(chǎn)出貨，主要為華為做 ODM，今年預(yù)計(jì)做800萬海外出口量 德信轉(zhuǎn)向 ODP模式，主要做中高端智能手機(jī)和多媒體手機(jī)，主要依靠出口到海外運(yùn)營商支撐量 受今年上半年市場(chǎng)低迷及國家嚴(yán)打高仿機(jī)影響，龍旗國內(nèi)出貨量下降，現(xiàn)依靠低價(jià) /平價(jià)傾銷保證出貨，也轉(zhuǎn)向增加出口 華勤成長迅速，今年平均每月有 50萬的出貨量 展英通主做展訊平臺(tái)，由 Sim副總宮正軍在 07年成立，增長迅速，現(xiàn)有 60萬 /月出貨量，但以外銷為主，國內(nèi)只占 3成 Sim今年平均每月有 60-80萬的出貨量，從 4月開始做展訊平臺(tái)產(chǎn)品，展訊產(chǎn)品出貨量現(xiàn)達(dá)到 20萬 /月 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 51 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 廠商內(nèi)置業(yè)務(wù)合作概況 廠商 2007年手機(jī)銷量（萬臺(tái)） 2007內(nèi)置業(yè)務(wù)合作收入（萬元） 2008內(nèi)置業(yè)務(wù)合作收入預(yù)期（萬元） 主要合作的 SP（按收入排序） 諾基亞 4,800 20000 30000 Tom、新浪、騰訊、網(wǎng)易、空中，搜狐，雅虎，創(chuàng)意和弦 三星 1,500 8000 10000 只與行業(yè)頂級(jí) SP合作： Tom、空中和創(chuàng)意和弦，與 A8嘗試合作，非常不滿意，今后將不再合作， 索愛 650 3000 3500 Tom、新浪、空中、騰訊；音樂客戶端自己做 飛利浦 140 N/A N/A 目前沒有與知名 SP合作 天語 1,450 N/A 1500 比較重視這一塊，正在詳細(xì)規(guī)劃與 SP合作 康佳 300 350 450 SP：新浪、騰訊、百度、空中、 A8、創(chuàng)意和弦；客戶端：華泰證券 聯(lián)想 800 600 800 SP： Tom、新浪、北緯、創(chuàng)意和弦、空中、搜狐；客戶端：雪鯉魚、酷宇 宇龍 50 N/A 100 宇龍有自己的 SP公司，而且全部是聯(lián)通和移動(dòng)定制機(jī)型；客戶端：騰訊、凱立德、同花順 國虹 450 500 800 騰訊、新浪、 A8、空中、 Tom 友利通 400 300 480 新浪 +空中 (傳統(tǒng) )、杭州斯凱 (客戶端 +SP)、朗元(客戶端 ) 光訊 100 N/A 300 正在和 SP洽談合作，測(cè)試 數(shù)據(jù)來源：訪談結(jié)果，博思整理 11家訪談廠商內(nèi)置業(yè)務(wù)合作概況 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 52 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 廠商新產(chǎn)品數(shù)量 廠商 08H1新產(chǎn)品 08H2新產(chǎn)品（ E） 諾基亞 6 8 三星 19 25 索愛 5 10 飛利浦 7 10 天語 37 50 康佳 19 20 聯(lián)想 26 25 宇龍 1 5 國虹 34 40 友利通 5 5 光訊 2 3 11家深訪廠商新產(chǎn)品數(shù)量 2008上半年中國手機(jī)市場(chǎng)新產(chǎn)品數(shù)量 國際品牌 08H1上市約 50款新產(chǎn)品 國產(chǎn)品牌 08H1上市約 500款新產(chǎn)品 預(yù)計(jì)三碼品牌上市新產(chǎn)品 300款 08H2新產(chǎn)品數(shù)量將超過 08H1新產(chǎn)品數(shù)量 08H1由于市場(chǎng)需求不景氣，許多廠商尤其是三、五碼廠商推遲了原定在上半年推出的新產(chǎn)品，這些被推遲的產(chǎn)品將在 2008年下半年上市。 由于奧運(yùn)和黃金周對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)，廠商和零售商均認(rèn)為下半年市場(chǎng)好于上半年，因此推出的新產(chǎn)品數(shù)量將多于上半年。 除國際品牌極少數(shù)低端機(jī)由于硬件限制無法內(nèi)置外，其他新產(chǎn)品均可內(nèi)置。但需要根據(jù)廠商的新產(chǎn)品定位選擇相應(yīng)的內(nèi)置產(chǎn)品類型。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 53 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要手機(jī)廠商國內(nèi)出貨渠道的結(jié)構(gòu) 14%20%23%0%5%10%15%20%25%2006 2007 2 0 0 8 ( e )數(shù)據(jù)來源：博思整理 中國移動(dòng)捆綁市場(chǎng)比重發(fā)展趨勢(shì) 廠商 運(yùn)營商捆綁銷 售比例 社會(huì)零售市場(chǎng)比例 諾基亞 25% 75% 三星 24% 76% 索愛 17% 83% 飛利浦 9% 91% 天語 0% 100% 康佳 0% 100% 聯(lián)想 18% 82% 宇龍 0% 100% 國虹 0% 100% 友利通 0% 100% 光訊 0% 100% 2007主要手機(jī)品牌渠道結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：博思整理 1 5 . 52 7 . 43 5 . 0GSM市場(chǎng)容量 百萬臺(tái) 54 第二部分：客戶需求分析 IDH內(nèi)置業(yè)務(wù) /客戶端的需求分析 IDH當(dāng)前更重視創(chuàng)新性業(yè)務(wù)和客戶端的內(nèi) 置 IDH對(duì)內(nèi)置業(yè)務(wù)需求的兩個(gè)方向 IDH對(duì)不同類型業(yè)務(wù)的需求 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 56 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH當(dāng)前更重視創(chuàng)新性業(yè)務(wù)和客戶端的內(nèi)置 當(dāng)產(chǎn)品功能同質(zhì)化越來越嚴(yán)重時(shí)， IDH希望通過內(nèi)置客戶端和業(yè)務(wù)為手機(jī)增加賣點(diǎn)，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值，促進(jìn)其方案銷售。 在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面， IDH都已經(jīng)形成了較為固定的合作關(guān)系，因此對(duì)該部分業(yè)務(wù)重視程度普遍不高。 與傳統(tǒng)的 SP業(yè)務(wù)相比， IDH對(duì)創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)和應(yīng)用表現(xiàn)出更高的興趣。 音樂客戶端內(nèi)置在 2007年開始合作，主流的音樂客戶端均已和 IDH建立和合作關(guān)系，沒有差異化的音樂客戶端將很難突破目前的合作格局。 由于受到目前芯片技術(shù)的制約，內(nèi)置業(yè)務(wù)的合作比內(nèi)置客戶端上的合作普遍很多。 Q：貴公司對(duì)于發(fā)展內(nèi)置業(yè)務(wù)合作 /集成的重視程度如何？ Q：貴公司對(duì)于發(fā)展手機(jī)客戶端軟件合作（集成 /預(yù)裝） 的重視程度如何？ IDH 重視程度 聞泰、龍旗、德信等 非常重視 展英通、華勤、鼎為等 比較重視 西姆通（有自己的 SP公司） 暫不與 SP合作 IDH 重視程度 龍旗、德信、華勤等 比較重視 聞泰、展英通、鼎為等 有些重視 西姆通（有自己的 SP公司） NA THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 57 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH對(duì)內(nèi)置業(yè)務(wù)需求的兩個(gè)方向 由于 MTK和 SPRD的平臺(tái)廣泛被 IDH使用，這使得 IDH之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化， IDH將更加關(guān)注應(yīng)用層面的開發(fā)。 傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)的過渡競(jìng)爭(zhēng)使更多的 SP、也包括應(yīng)用開發(fā)商積極尋求新的發(fā)展思路。在IDH口味偏好的指引下，探索出兩種發(fā)展方向：“平臺(tái)思路”和“創(chuàng)新思路”。 方向一： 整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)的“平臺(tái)思路” 方向二： 開發(fā)潛在市場(chǎng)的“創(chuàng)新思路” 案例一：北緯通信、北京手軟 單個(gè)平臺(tái)集成多個(gè) SP服務(wù)：如“ 新浪的 MMS+華友世紀(jì)的 CRBT+空中網(wǎng)的 NBA新聞 ” 單個(gè)應(yīng)用集成多種內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容多元化：如游戲包集成多家公司開發(fā)的游戲，或?qū)⒍嗉夜鹃_發(fā)的應(yīng)用打包形成應(yīng)用平臺(tái)，便于特定用戶群選擇等 案例二：廣東移動(dòng) “ 萬花筒 ” 整合型的增值業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái)，可以面向終端用戶提供分門別類的信息服務(wù)，包括流媒體等 3G服務(wù)。 IDH感興趣的創(chuàng)新性應(yīng)用： GPS、地圖和位置服務(wù)（ LBS）相關(guān)的應(yīng)用 游戲類應(yīng)用（單機(jī)版和在線版） 視頻播放器 手機(jī)瀏覽器、電子閱讀等 3G應(yīng)用的移植：流媒體電視、視頻通話等 SP內(nèi)置合作方向 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 58 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMP