手機(jī)市場(chǎng)分析：國(guó)產(chǎn)手機(jī)十年打造生態(tài)鏈

1、手機(jī)市場(chǎng)分析：國(guó)產(chǎn)手機(jī)十年打造生態(tài)鏈中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展已有 20 年，手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻僅有十年。這十年中，中 國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)既經(jīng)歷了市場(chǎng)份額從零到半壁江山的輝煌， 也體驗(yàn)了庫(kù)存積壓資金鏈 斷裂的痛苦，但就在起伏掙扎中，一個(gè)從芯片到操作系統(tǒng)，從平臺(tái)到應(yīng)用軟件， 從方案設(shè)計(jì)到整機(jī)制造的完全自主的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。政府扶持帶來(lái)國(guó)產(chǎn)手機(jī)初春中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)能走到今天， 在終端市場(chǎng)形成與洋品牌抗衡的局面， 在上下游 形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，完全得益于我國(guó)政府 1998 年醞釀、 1999 年開(kāi)始實(shí)施 的扶持政策。1999 年以前，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)完全被國(guó)際品牌壟斷，摩托羅拉、諾基亞、愛(ài) 立信是市場(chǎng)上的主要品牌，所

2、有的手機(jī)都需要進(jìn)口。1998 年成立的信息產(chǎn)業(yè)部肩負(fù)著改變這一局面的歷史使命。 1999 年，我 國(guó)開(kāi)始確定大力扶持國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)的政策， 主要包括從國(guó)債中拿出 4 億元扶持有 一定技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，信息產(chǎn)業(yè)部從手機(jī)入網(wǎng)費(fèi)中撥出 14 億元支 持國(guó)產(chǎn)手機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展，而國(guó)家連續(xù) 5 年從固定電話初裝費(fèi)中提取 5% ，作為支 持國(guó)產(chǎn)手機(jī)研究和產(chǎn)業(yè)化的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與此相配套的， 在當(dāng)時(shí)頒發(fā)的一個(gè)重要文件 ?“五號(hào)文件”中，專門提到“嚴(yán) 格控制移動(dòng)通信產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批” ，指出“將移動(dòng)電話的生產(chǎn)納入國(guó) 家指導(dǎo)性計(jì)劃”。五號(hào)文件”形成了很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)的“牌照”制度 在 2

3、005 年 3 月之前，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)有 49 張牌照：其中 GSM 手機(jī)牌照 30 張，發(fā)給了 13 家合資企業(yè)和 17 家國(guó)內(nèi)企業(yè)； CDMA 手機(jī)牌照 19 張，18 張發(fā)給了 國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)，只有一張發(fā)給了外資摩托羅拉；有 14 家企業(yè)同時(shí)取得了 GSM 及 CDMA 牌照。除了嚴(yán)格控制外國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)品的進(jìn)口外，信息產(chǎn)業(yè)部 還規(guī)定目前外資企業(yè)的手機(jī)出口至少要占總產(chǎn)能 60% 。國(guó)家的扶持政策帶來(lái)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)的春天，在 2003 年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng) 7000 多 萬(wàn)部的總銷量中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)所占份額超過(guò) 55% ，達(dá)到國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展史上所占市 場(chǎng)份額的最高峰。市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大引得更多企業(yè)意欲進(jìn)入手機(jī)

4、領(lǐng)域， 很多企業(yè)在牌照申請(qǐng)未果 的情況下采取貼牌等方式，這一方面使得部分有牌照企業(yè)“不勞而獲” ，另一方 面也不利于市場(chǎng)的監(jiān)管。 2004 年底，由于“五號(hào)文件”的生效期限已到，國(guó)家 決定將實(shí)施多年的“牌照制”改為手機(jī)生產(chǎn)“核準(zhǔn)制” 。2005 年 2 月 19 日，春 節(jié)長(zhǎng)假三天后，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了 移動(dòng)通信系統(tǒng)及終端投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的若干規(guī) 定。我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)走上了另一個(gè)軌道。三次嬗變?cè)炀蛢纱髽I(yè)到目前為止， 國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)歷經(jīng)了兩代手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。 籠統(tǒng)地講，核 準(zhǔn)制前獲得牌照的為第一代企業(yè)， 2005 年 3 月以后通過(guò)核準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)為 第二代手機(jī)企業(yè)。 這兩代企業(yè)因?yàn)樗幍氖袌?chǎng)環(huán)境、

5、 產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境以及自身背景 都不盡相同， 在經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)表現(xiàn)上也有很大區(qū)別。 當(dāng)然， 由于一些企業(yè)自身也在 隨著環(huán)境改變不斷調(diào)整自己， 要抽象地概括這兩代企業(yè)的特點(diǎn)并非易事， 最好是 先了解國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的發(fā)展過(guò)程。粗略地概括，國(guó)產(chǎn)手機(jī)近十年的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)發(fā)展階段。第一個(gè)階段， 2002 年以前。業(yè)內(nèi)很多人愿意從 1999 年開(kāi)始，而筆者認(rèn)為 應(yīng)再向前追溯，這是中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的蟄伏期。這一階段， 在政府有關(guān)職能部門的系列扶持政策下， 一大批企業(yè)也看到手機(jī) 市場(chǎng)的前景，要做“中國(guó)人自己的手機(jī)” 。在 1999 年專項(xiàng)之前，一些企業(yè)就致 力于手機(jī)研發(fā)， 比如浙江的東方通信 1997 年在美國(guó)硅谷

6、投資設(shè)立了手機(jī)研發(fā)基 地；1998 年科健派出 6 人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)前往美國(guó) COMQUEST 公司； 有合資工廠 背景的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)對(duì)外資品牌手機(jī)生產(chǎn)過(guò)程的學(xué)習(xí)研究， 培養(yǎng)自己的工程師隊(duì) 伍。早期的技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)動(dòng)輒幾百萬(wàn)美元，中興、科健、康佳、華為等國(guó)內(nèi)企 業(yè)，進(jìn)行了大量的系統(tǒng)集成方案開(kāi)發(fā)工作，包括 COMQUEST 方案、朗訊方案、 BORDCOM 方案、 ADI 方案、 TI 方案、 PHILIPS 方案、 SKYWORKS 方案、英 飛凌方案等等， 為培養(yǎng)一大批手機(jī)研發(fā)生產(chǎn)等技術(shù)領(lǐng)域的工程師奠定了基礎(chǔ)， 是 中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)技術(shù)積累的時(shí)期。從 1998 年底開(kāi)始，一些自主研發(fā)的手機(jī)產(chǎn)品陸

7、續(xù)在東信、科健、首信等企 業(yè)的實(shí)驗(yàn)室問(wèn)世。 但是在市場(chǎng)上， 這段時(shí)期國(guó)產(chǎn)手機(jī)大多數(shù)還是以 MKD（ 整機(jī)引 進(jìn)方式）、SKD（大散件組裝），或者使用手機(jī)通信模塊的方式進(jìn)行生產(chǎn)加工。國(guó)產(chǎn) 手機(jī)的份額還處于逐漸爬升階段。第二階段，2002年2004年。筆者愿意將其稱為“草莽英雄階段”，因?yàn)?在這個(gè)階段， 國(guó)產(chǎn)手機(jī)幸運(yùn)地趕上了中國(guó)移動(dòng)通信消費(fèi)需求的大爆發(fā)時(shí)期， 再加 上國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)揮本土化優(yōu)勢(shì)， 利用適合國(guó)情的渠道和營(yíng)銷方式， 國(guó)產(chǎn)手機(jī)的份額 節(jié)節(jié)攀升。 2002 年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)奪下國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng) 30% 的份額； 2003 年，這一 數(shù)字飆升到 55% ，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。但這一輝煌來(lái)得太早， 國(guó)產(chǎn)手機(jī)還

8、沒(méi)能掌握研發(fā)實(shí)力， 也沒(méi)來(lái)得及梳理管理中的漏洞， 它與其說(shuō)是一個(gè)機(jī)遇， 不如說(shuō)是一個(gè)考驗(yàn)。 國(guó)產(chǎn)手機(jī)在銷量一路走高 的情況下，一方面大量備貨，繼續(xù)引進(jìn)成套組件；一方面波導(dǎo)、TCL、南方高科等企業(yè)，也紛紛自主購(gòu)置手機(jī)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，進(jìn)行系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)，企圖補(bǔ)技術(shù)之缺。 這一階段的國(guó)產(chǎn)手機(jī)，是時(shí)事造就的“英雄” ，可一等好局面消失，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡 化，“草莽”時(shí)代的漏洞就演變?yōu)榇罂吡?。第三階段， 2004 年至今。這是調(diào)整和蓄勢(shì)階段。在上述的隱憂之下， 2004 年開(kāi)始國(guó)產(chǎn)手機(jī)份額出現(xiàn)下滑，退守至 50% 不說(shuō)，還出現(xiàn)節(jié)節(jié)敗退，到 2006 年跌到 28% 以下。同時(shí)，一些企業(yè)出現(xiàn)了資金鏈斷裂、崩盤、易主、換

9、帥甚至 關(guān)張的局面，曾經(jīng)輝煌的品牌如科健、熊貓、首信、東信、南方高科紛紛退出市 場(chǎng)，還有一些老品牌，如波導(dǎo)、TCL、康佳等開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略。在這個(gè)環(huán)節(jié)，還出 現(xiàn)了幾個(gè)影響日后手機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的因素， 使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入調(diào)整和儲(chǔ)備階 段，即：核準(zhǔn)制、黑手機(jī)和 3G 技術(shù)。核準(zhǔn)制和黑手機(jī)某種程度上是有聯(lián)系的， 它同時(shí)誕生了前面所言的第二代國(guó) 產(chǎn)手機(jī)?，F(xiàn)在再來(lái)說(shuō)這兩代手機(jī)的特色，第一代企業(yè)因?yàn)槭恰芭普罩啤钡漠a(chǎn)物而 多一點(diǎn)使命感， 以大企業(yè)為主在經(jīng)營(yíng)體制上不如第二代那么靈活； 第二代手機(jī)企 業(yè)以民營(yíng)資本為主， 贏利的目標(biāo)更加明確， 企業(yè)文化務(wù)實(shí)且反應(yīng)快速， 但因?yàn)槿?乏對(duì)民族手機(jī)產(chǎn)業(yè)的使命感而難看到它在研

10、發(fā)等方面的投入， 這些更多適應(yīng) “生 態(tài)鏈作業(yè)”的手機(jī)企業(yè)能否真正做強(qiáng)、與國(guó)際品牌比拼還是未知數(shù)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈從“芯”完善雖然國(guó)產(chǎn)手機(jī)的格局還在不斷變化之中， 但已經(jīng)可以推測(cè)， 國(guó)產(chǎn)手機(jī)最終將 占據(jù)國(guó)內(nèi)乃至全球市場(chǎng)的一個(gè)重要地位。與此同時(shí)，就在國(guó)產(chǎn)手機(jī)蓄勢(shì)、發(fā)展、 再蓄勢(shì)的過(guò)程中，一個(gè)完善的自主手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成設(shè)計(jì)公司是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)。 2001 年底、 2002 年初開(kāi)始，中國(guó) 的手機(jī)設(shè)計(jì)公司 (designhouse) 如雨后春筍般成立，以北京、上海、深圳三地為 中心，形成了數(shù)十家設(shè)計(jì)公司并存的局面， 這些公司發(fā)展起來(lái)的直接結(jié)果是使大 量韓國(guó)、日本的設(shè)計(jì)公司紛紛倒閉。手機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在

11、 2005 年達(dá)到巔峰，其中以 德信無(wú)線、龍旗、希姆通等三家在海外成功上市的企業(yè)為代表。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 目前全國(guó)有大小手機(jī)設(shè)計(jì)公司八九百家，僅深圳就有三四百家的規(guī)模。芯片是手機(jī)生態(tài)鏈中的核心。 當(dāng)手機(jī)命脈的重心從設(shè)計(jì)公司上移到芯片領(lǐng)域 的時(shí)候，我國(guó)國(guó)產(chǎn)的手機(jī)硬件芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和底層軟件協(xié)議棧的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)已經(jīng)從 無(wú)到有，逐步成熟。 今天，真正中國(guó)“芯”的手機(jī)在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)不在少數(shù)。 2001 年成立的展訊公司目前已經(jīng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)位列前三的基帶處理器提供商，展 訊因此得以在納斯達(dá)克上市。 此外， 智多微電子、 安凱等企業(yè)的多媒體處理器也 都已經(jīng)應(yīng)用在新一代的國(guó)產(chǎn)手機(jī)上面。其他手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)重要部件，如電阻、電容、電感以及其他電子器件， 已經(jīng)逐步國(guó)產(chǎn)化， 電池電芯、 電池封裝、充電器、耳機(jī)等附配件已經(jīng)完全國(guó)產(chǎn)化； Speaker 、Receiver 、Mi-crophone 等電聲器件、 振動(dòng)馬達(dá)、側(cè)按鍵、 I/O 插口、 耳機(jī)插口、 SIM 卡座等元器件也基本上國(guó)產(chǎn)化； 手機(jī)顯示屏等部件也已經(jīng)有本土 公司輸出給國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)。 這些配套產(chǎn)品中， 有很多企業(yè)的產(chǎn)品因其良好的品質(zhì) 和優(yōu)良的性價(jià)比， 還進(jìn)入了摩托羅拉等大型國(guó)際公司的采購(gòu)名單， 讓韓日企業(yè)無(wú) 所適從。同時(shí)，國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)制造以及配套