參加理財規(guī)劃師考試提升財富管理能力

1、參加理財規(guī)劃師考試 提升財富管理能力隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和富裕階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求迅猛增長。2012年5月，中國證監(jiān)會主席郭樹清在證券公司創(chuàng)新大會上指出，當前我國證券行業(yè)的金融創(chuàng)新迎來了歷史最好時期，財富管理已成為全社會的迫切需要。理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃師考試是由國家人力資源和社會保障部組織的國家職

2、業(yè)資格認證考試。證券、期貨從業(yè)人員通過參加理財規(guī)劃師考試，可以進一步提高自身的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)素養(yǎng)，優(yōu)化證券期貨經(jīng)營機構(gòu)人才資源，提升客戶服務(wù)層次，拓寬客戶服務(wù)渠道，從而打造一個綜合性的金融服務(wù)企業(yè)。 為促進轄區(qū)證券期貨經(jīng)營機構(gòu)提升財富管理水平，廣東證券期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）與廣州艾普思投資管理有限公司洽商，擬給會員單位搭建一個理財規(guī)劃師考試的培訓(xùn)平臺，大家自愿積極報名參加理財規(guī)劃師培訓(xùn)考試。培訓(xùn)機構(gòu)咨詢電話：；培訓(xùn)機構(gòu)聯(lián)系人：葉老師， ；劉老師，；協(xié)會聯(lián)系人：羅江松；。附件：理財規(guī)劃師考試介紹 2012年12月19日理財規(guī)劃師考試介紹一、證書等級理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，

3、即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。二、報名條件（一）助理理財規(guī)劃師（具備下列條件之1者）1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2.具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。3.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。4.具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。5.具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（二）理財規(guī)劃師（具備以下條件之1者）1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。2.取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職

4、業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。3.取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。4.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。5.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。6.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。7.取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。（三）高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者) 1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 2.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 3.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 4.具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。5.具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本